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Finanzen

Bankberatungen in nahtlose digitale Abschlüsse verwandeln

Kunden erwarten persönliche Beratung und digitalen Komfort. Verbinden Sie persönliches Banking mit Online-Effizienz und schließen Sie Deals in einer Sitzung ab.

Jetzt starten
50 %Schnelleres Kunden-Onboarding
01Persönliche Beratung trifft digitale Effizienz
02Konforme Vertrags-Workflows integriert
03Kein Filialbesuch erforderlich
Ihre Herausforderungen

Ohne die richtigen Tools gehen Deals verloren

01

Hybride Kundenerwartungen

Kunden wollen den Komfort digitaler Angebote, aber gleichzeitig persönliche Beratung von einem echten Menschen.

Mit Univerx:

Liefern Sie persönliche Beratung per Videoanruf und führen Sie Kunden gleichzeitig per Co-Browsing durch digitale Produkte.

02

Compliance-intensive Abschlüsse

Finanzprodukte erfordern umfangreiche Dokumentation, Identitätsprüfung und regulatorische Workflows.

Mit Univerx:

Erledigen Sie Compliance-Workflows in der Sitzung. Führen Sie Kunden durch Dokumente und erfassen Sie Unterschriften digital.

03

Filialabhängigkeit

Viele Finanztransaktionen erfordern noch einen Filialbesuch und erhöhen damit Kosten und begrenzen die Reichweite.

Mit Univerx:

Bringen Sie das Filialerlebnis online. Beratung, Produkteinrichtung und Vertragsabschluss komplett remote.

Der Unterschied

Traditioneller Prozess vs. mit Univerx

Kunden-Onboarding-Zeit
Traditionell
7 Tage mit Filialbesuchen
Mit Univerx
1 digitale Sitzung
Erforderliche Filialbesuche
Traditionell
3 Besuche im Durchschnitt
Mit Univerx
0 Besuche nötig
Konversionsrate
Traditionell
22 % der Beratungen
Mit Univerx
38 % der Beratungen

Von der Beratung zum Abschluss

Ein nahtloser Weg vom Erstkontakt zum unterschriebenen Vertrag, bei jedem Schritt begleitet.

01

Digitale Beratung

Treffen Sie Kunden per Videoanruf. Besprechen Sie Finanzprodukte und Optionen mit dem persönlichen Touch.

02

Produkt-Durchgang

Führen Sie Kunden durch Finanzprodukte, Konditionen und Dokumentation in Echtzeit per Co-Browsing.

03

Sicherer Vertragsabschluss

Finalisieren Sie den Deal mit digitalen Signaturen und konformer Dokumentenbearbeitung, alles in einer Sitzung.

Nachgewiesene Ergebnisse

Messbare Wirkung auf Ihren Erfolg

0
Schnelleres Kunden-Onboarding
0
Weniger Filialbesuche erforderlich
0
Höhere Konversionsrate

Bereit, mehr Deals abzuschließen?

Jetzt starten

Fragen? Wir haben die Antworten

Beim Co-Browsing sehen Sie in Echtzeit genau das, was Ihr Kunde auf dem Bildschirm sieht. Sie können ihn visuell durch Demos oder Support-Fälle führen – ohne Downloads oder aufwändige Einrichtung.

Videoanrufe starten mit einem Klick, ohne Downloads. Leads und Kunden verbinden sich sofort im Browser; Sie sehen, hören und führen in Echtzeit und können gleichzeitig den Bildschirm einsehen – ideal für Abschlüsse und Problemlösung.

Ja. Univerx ist für Vertriebs- und Support-Teams konzipiert. Nutzen Sie es für Produktdemos, Abschlüsse, Fragen und Problemlösung – mit denselben Video- und Co-Browsing-Tools.

Einfach: Konto anlegen, Univerx-Widget mit einer Codezeile einbinden, an Ihre Marke anpassen – schon verbinden Sie Leads und Kunden per Video und Co-Browsing.

Ja. Wir setzen Verschlüsselung auf Unternehmensniveau für alle Video- und Co-Browsing-Sitzungen ein. Kundendaten werden nicht unnötig gespeichert, alle Sitzungen sind verschlüsselt. Wir erfüllen GDPR und SOC 2.

Ja. Das Univerx-Widget ist voll anpassbar: Farben, Position, Texte und Verhalten. Alle Optionen stehen im Dashboard zur Verfügung, ohne Programmierung.

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